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Gesamtübersicht über alle laufenden Prozesse

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Kunden nach Prozessphase

Kundenübersicht

Alle Interessenten und Kunden im Überblick

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Name Telefon Status UE Erstellt

Neue Anfrage

Interessentenformular – Homepage-Anfrage erfassen

👤 Persönliche Daten

📞 Kontakt & Adresse

📋 Anfrage-Details

Kundendetail

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Prozess-Timeline
Beratungstermine
Dokumente
Kommunikation

Beratungstermine

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Dokumente

Hochgeladene Dateien (AVGS-Scan, Datenschutz, BP-PDF etc.) erscheinen hier.

Erstgespräch dokumentieren

Pflichtinformationen, Kooperationsbereitschaft und AVGS-Status erfassen

🏛️ Betreuende Agentur / Jobcenter

💼 Förderstatus

📍 Geplanter Gründungsstandort

✅ Beratungs-Checkliste

⚖️ Datenschutz & Einwilligung

Datenschutzerklärung & Information gemäß DSGVO:

Der Interessent stimmt der Speicherung seiner personenbezogenen Daten zum Zweck der Maßnahmendurchführung zu. Von der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter geförderte Teilnehmer erklären sich hiermit ausdrücklich einverstanden, dass der Träger und der jeweilige Arbeitsvermittler lehrgangsrelevante Informationen (z.B. Teilnahmedaten, Fortschritte, Berichte) austauschen dürfen.

Alle teilnehmerbezogenen Daten werden streng gemäß den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verarbeitet und gespeichert. Die Daten sind auf Wunsch des Teilnehmers nach vorheriger Absprache jederzeit einsehbar. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist schriftlich gegenüber dem Träger möglich, kann jedoch zum Ausschluss von der Maßnahme führen.

📄 AVGS-Status

Eignungsprüfung

Strukturierte Bewertung der Maßnahmeneignung & Qualifikation

🎓 Qualifikation & Berufsweg

🗣️ Sprachkenntnisse (Deutsch)

📊 Kompetenz-Profil (0-10)

Einschätzung der Kompetenzen auf einer Skala von 0 bis 10.

⚠️ Hemmnisse & Mobilität

📝 Abschluss & Ergebnis

AVGS & Bewilligung

AVGS-Dokument erfassen, Maßnahme bestätigen, Bewilligungsdetails dokumentieren

⚡ Automatischer Upload-Status (Supabase)

Live-Sync
Diese Checkbox wird automatisch aktiviert, sobald das AVGS-Dokument tatsächlich in Supabase hochgeladen und dem Kunden zugeordnet wurde. Kein manueller Eintrag nötig.
AVGS-Dokument
Bewilligung

Vertragsgestaltung

Maßnahmevertrag auf Basis der vorab erhobenen Daten erstellen

Beratungstermine

Terminverwaltung mit UE-Tracking und Bestätigungslogik

Datum Kunde Maßnahme UE / Zeit Ort Bestätigung

Businessplan-Lab

Iterative Erstellung und Dokumentation des Businessplans

Versionen

📝

Noch keine Versionen

Erstellen Sie die erste Version des Businessplans.

KI-Prompts konfigurieren

Passe die Anweisungen (Prompts) für die KI-Recherche individuell an.

Lade Prompts...
📝

Template auswählen

Wähle links eine Recherche-Kategorie aus, um den Prompt zu bearbeiten.

KI-Recherche (Agent)

Automatisierte Recherche – vorbereitet für n8n-Integration

Rechercheauftrag erstellen

💡 Der Prompt wird an den n8n-Agenten übergeben. Je präziser, desto besser.

Vorhandene Ergebnisse

Wählen Sie einen Kunden aus, um Ergebnisse anzuzeigen.

Vorgeschlagene Recherchetemplates

Kundenzufriedenheit

Pflichtabfrage am Ende der Maßnahme (amtliche Vorgabe)

Bitte bewerten Sie die folgenden Aspekte auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut).

Gesamtzufriedenheit
Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Beratung?
Beratungsinhalt
Waren die Inhalte relevant und hilfreich?
Berater-Kompetenz
Wie bewerten Sie die fachliche Kompetenz des Beraters?
Beratungsformat
War das gewählte Format (online/Präsenz) passend?
Weiterempfehlung
Wie wahrscheinlich ist eine Empfehlung? (1–10)

Einstellungen

Themenkatalog, Supabase-Konfiguration und Systemeinstellungen

Erscheinungsbild

Klassische Menü-Icons (Emojis) verwenden Schaltet zwischen dem neuen SVG-Design und den alten Emojis in der Seitenleiste um.

Supabase-Verbindung

Noch nicht konfiguriert – App läuft im Demo-Modus.

Lokale Daten-Sicherung

Wenn du im Gast-Modus arbeitest, liegen alle deine Daten (Kunden, Protokolle) nur im Speicher deines Browsers. Hier kannst du sie als Datei herunterladen.

Themenkatalog

⚡ n8n-Anbindung

Verbinde deine App mit n8n, um echte KI-Recherchen über ChatGPT zu starten. Trage hier die Basis-URL deines n8n-Webhooks ein.

Beispiel: https://mein-n8n.app.n8n.cloud/webhook
Noch nicht konfiguriert – KI-Recherche läuft im Simulations-Modus.

Dokument unterzeichnen

Bitte prüfen Sie die Angaben und unterzeichnen Sie das Dokument digital.

📄 Dokumenten-Vorschau

Datum: --

Protokolldaten werden geladen...

✍️ Ihre digitale Unterschrift

Bitte unterschreiben Sie im Feld unten (mit der Maus oder dem Finger).